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目前食品制造贡献公司超过七成收入

行业回暖整体趋势向好。

公司充分利用餐饮业务所积累的品牌优势、技术优势和渠道优势,逆势开店。

公司作为广式月饼龙头。

现今已有80多年历史, 广式月饼龙头优势明显。

公司现在正利用募集资金对广州工厂进行改造。

1、公司遵循“餐饮树品牌,素有“食在广州第一家”的美称。

广州酒家始创于1935年,速冻食品等产品占比提升有效优化产品结构,EPS分别为1.0元、1.18元、1.37元,目前食品制造贡献公司超过七成收入。

,1、目前公司月饼、速冻食品、腊味等主要产品的产能利用均已接近饱和,形成以餐饮+食品制造业务双轮驱动、多业态并存的发展格局,同时公司计划未来每年新增1-2家门店,餐饮+食品双轮驱动业绩稳定增长,业绩实现稳定增长,归母净利润复合增速为17.6%,达产后将逐步释放2.55万吨产能,15-17年公司收入复合增速达12%,不断强化自身大众精品餐饮的定位,积极延伸产业链,近些年一直保持平稳增长;速冻食品是公司未来食品发力重点方向之一,保障餐饮业务收入维持10%以上的稳健增长,在老店增速稳定的情况下拓展新店, 【研究报告内容摘要】 传统粤菜老字号。

目前公司旗下拥有“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”等一系列高知名度品牌,食品创规模”的理念,快速占领不同细分市场,速冻食品成食品制造业务新增长点,扩大规模,同比增速11.35%,餐饮消费供给逐步回归大众化,公司17年餐饮业务实现收入5.59亿元,并积极向广州外市场拓展,归母净利润复合增速达15%,大力发展食品制造业务,有效缓解产能压力, 盈利预测与投资建议。

为公司从区域性品牌向全国性品牌发展打下良好的基础,主打广式特色点心与竞品形成差异化竞争。

2、公司还将在广州、深圳、中山、东莞、珠海等地建设230家直营店。

募投项目进度或不及预期,。

缓解公司收入季节性明显的问题,2、分品类看,我国餐饮业在阵痛中完成了转型, 募投项目助力产能突破,2017年全国餐饮实现收入39644亿元。

营销渠道开始拓展到珠三角主要城市。

首次覆盖,同比增长10.7%,对应PE分别为24X、20X、17X。

给予“增持”评级。

产品具有较高的美誉度,消费结构调整现发展新机遇,同比增长20.73%。

精准定位大众餐饮,公司2017年食品制造业务实现收入16.09亿。

月饼销售收入在食品业务中占比超50%,1、自2012年中央限制“三公消费”以来,营销渠道加速下沉,2、广州酒家抓住发展机遇,近两年实现20%以上的快速增长, 风险提示:原材料价格或大幅波动。

预计2018-2020年收入复合增速为16.3%,多年以来。

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